丸子早上看美股 2026-07-21

#日报# 20年期美债收益率到了5.15%；美股三大指数上涨，半导体领涨，科技巨头下跌；A股国家队入场；MSCI财报户下跌10%；今晚盘后Google发财报。

1、美债收益率上涨，20年期国债收益率5.15%，TLT下跌0.27%

TLT目前价格83.66，以不复权计算，2023年最低是82.42, 距离这个低点只需要再跌1.5%。

目前是非常有性价比的价格了。

2、美股三大指数收涨

道琼斯指数涨0.74%，标普500涨0.89%，纳斯达克100涨1.93%。

主要还是半导体涨的，Mag7大多还是跌的。

科技巨头们马上要发财报了，市场预期巨头们又要上调资本开支了。

所以花钱的巨头跌，微软跌1.13%，Google跌1.38%，Meta跌0.32%，亚马逊跌0.98%，挣钱的半导体涨。

3、费城半导体指数涨5.21%，半导体ETF(SMH)涨4.52%。

半导体板块真是乱，一会是恐慌抛售下跌，一会又是FOMO追涨，无章法，无逻辑，无估值。

前段时间下跌的内存又回去了，SK海力士涨13.75%，美光涨12.17%，西部数据涨12.51%，闪迪涨14.27%。

上游，阿斯麦涨3.59%，台积电涨5.55%，涨上去就又没有性价比了，FCN也买不上了。

4、A股国家队也入市维稳了

昨天A股算力股也涨的不错，好多都涨了10%以上，不过我都是看看热闹，这些不在我的能力圈，不会去追。

5、MSCI财报后下跌10.14%

MSCI Q2财报，收入增长12.2%，经营利润增长14.6%，净利润增长12.6%，EPS增长19.6%。

业绩没什么问题，但管理层上调2026全年费用预期，再加上最近涨了不少，导致了昨天10%的回调。

目前TTM PE 31倍，近 10 年 PE 百分位 23%。绝对估值不低，但历史估值百分位还行，继续观察。

唯一的问题是负债有点多，目前高息阶段，利息成本有点高。

目前并没有持有MSCI，但后面可以考虑买，或者作为FCN的标的。

6、今晚盘后Google发财报，科技巨头中第一个发财报的，拭目以待

因为SpaceX上市，Google持有SpaceX的股份，所以投资收益肯定不错，EPS也会很高。

但还要关注下核心业务指标，比如搜索广告收入、Google Cloud收入、资本开支等。

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