丸子早上看美股 2026-04-30

#日报# Google、微软、Meta、亚马逊财报后，有涨有跌；英伟达被Hyperscalers带趴下；苹果发超预期财报；MO财报后大涨；五粮液财报大洗澡；腾讯有点惨～

1、今天五一放假，就简单写点，祝大家假期玩的开心

2、Google、微软、Meta、亚马逊财报后的涨跌

Google大涨9.96%, 因为财报利润数据有很多一次性因素，所以我按照Non-GAAP的EPS计算，现在Google的 PE TTM已经40倍了，感觉是个半导体公司的估值了。

Meta大跌8.55%, 同样按调整过的EPS计算，目前估值现在是20倍；

两家广告巨头，1个40倍估值，1个20倍估值，核心在于Google有芯片、有云、有模型，AI 5层蛋糕占了3层，市场给的溢价很高。

微软下跌3.93%, 亚马逊微涨0.77%, 微软目前的估值大概25倍，仍然是个很有性价比的估值，亚马逊研究的不多，就不做评价了。

Meta、微软仍然是我的买入目标，跌多了就再买点。

3、Hyperscalers都在大力搞自研芯片，英伟达下跌4.63%

巨头发财报，仍然是在扩大资本开支，但都在说在搞自研芯片，提高效率，降低成本。

市场担心巨头的这些资本开支不再流向英伟达，而会流向AMD、博通、高通、Marvel这些公司，芯片行业是个竞争很激烈的行业，最终谁具有长期护城河，不会成为commodity，真的很难讲。

4、苹果昨天盘后发财报，营收、利润双位数增长，盘后股价上涨1.86%.

苹果营收增长17%，EPS增长22%，真是多少年没见过这样的增长了，果然是个超级周期。

苹果盘后价格涨的不多，我主要感觉苹果现在还是太贵了，35倍PE。

苹果股东回报确实做的不错，季度股息提高4%，新增1000亿美元回购授权，有公司自己的资金回购做底，股价很难跌下去。

5、爸妈养老账户持有的MO发财报，股价大涨6.52%.

买收息股买成成长股的节奏，本来是看中了股息了买了点MO，刚买第一笔，就涨起来了，目前浮盈30%了，买入后一直上涨也不是好事，这样就没机会加仓了。

另外一只收息股，通用磨坊(GIS)，买了之后感觉不放心，昨天卖了Call，准备让市场给Call了，如果被Call走的话，加上期权金，相当于2个多月赚5%，也还行。

6、昨天五粮液发推迟后的2026Q1财报，真是大跌眼镜

本来是下跌很严重的一个季度，通过把2025Q1财报的数据改的很低，营造出2026Q1大幅增长的景象。

真是赤裸裸、完全不可想象的财报粉饰，当财报不可信之后，这家公司就完全不用看了，财报有问题是个一票否决的事情。

7、港股有点惨，腾讯又是近期新低

腾讯昨天又跌2.38%, 最低463.2, 真的是往400块去的感觉。

第一次到460左右的价格，还是2020年，现在6年过去了，股价又回去了～

C字头的公司，感觉都不能长持啊，适合赚点就跑～

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