丸子早上看美股 2026-04-29

#日报# 美股4家巨无霸发财报，2涨1平1跌；美联储议息会议维持利率不变，理事分歧严重，20年美债利率升到5%；Visa上涨8.26%,我喜欢这样的公司；段永平没买上泡泡玛特，但挣了期权费，说以后不公布操作了；明天香港五一放假

1、美股4家巨无霸发财报，2涨1平1跌

Google 营收增长22%，其中云业务增长63%，营业利润增长30%，受一次性投资收入影响，净利润增长81%，2026资本开支上调50亿美元，到1800 亿 - 1900 亿美元，盘后股价上涨7.24%。

亚马逊营收增长17%，营业利润增长30%，受一次性投资收入，净利润增长77%，预计2026年资本开支2000亿美元，盘后股价上涨2.76%。

微软营收增长18%，营业利润增长20%，预计2026年资本开支1900亿美元，盘后股价基本持平，微涨0.34%。

Meta营收增长33%，营业利润增长30%，受一次性收入影响，净利润增长61%，预计2026年资本开支上调100亿美元，到1250 亿 -1450 亿美元，盘后股价下跌7.01%。

如果我们不看股价，只看财报数据，是猜不出谁涨谁跌的，但市场对一份数据会有不一样的解读，基于现在的涨跌，试图解读一下。

Google 在AI 5 层模型中，独占三层，芯片有TPU，基础设施有谷歌云，大模型有Gemini，之前害怕搜索被ChatBot侵蚀的担忧一去不复返，现在估值涨很快，已经30倍了。

四家公司都是天量资本开支，但对于三朵云：亚马逊、微软、Google来说，现在的资本开支，意味着未来的收入，因为可以把算力卖出去；而对于Meta来说，资本开支意味着成本，所以别人增加资本开支能涨，而Meta增加就是跌～

以上纯属根据市场涨跌反推，不代表投资意见哈。

2、美联储4月份议息会议，基准利率维持不标，20年期国债收益率升到5%

美联储昨天宣布维持基准利率在 3.50% - 3.75% 的区间不变，这个结果如市场所料，主要看会议释放的态度。

这次分歧很严重，投票结果是8:4, 4名投反对票的理事中，米兰一直主张降息，要求再降息25个基点；另外3名理事反对“宽松倾向“的措辞，持鹰派态度。

现在20年期国债收益率到了5%， TLT昨天下跌0.78%。

现在都在关注AI，对国债这点收益可能看不上了，但我还是在关注，看看有好的机会，就买一点。

3、Visa 昨天表现不错，股价上涨8.26%

我还是喜欢多投些像Visa这样的公司，双寡头垄断、收入增长稳定、利润率高、资本开支少，现金流和利润等同、持续回购和派息，稳稳的现金奶牛。

就是因为太能挣钱了，被反垄断罚了不少钱，再就是因为太好了，估值一直没下去，没能买太多，希望后面还能有机会加仓。

4、昨天泡泡玛特没能跌到150，段永平没能买上

泡泡玛特收盘156.8, 段永平的Put执行价是150，没能买上，但是可以白赚期权金，据说，这笔期权金是1.5个亿。

段永平在雪球说，以后不再公布泡泡玛特的操作了。

5、明天香港五一放假，牛牛幼儿园也放假了

香港只放明天一天，然后后面2天是周末，正常休息。周六香港银行会开半天门。

下周一、周二香港正常上报，中国内地还在放假，大家可以来香港购物、旅游、开户、买保险。

不过现在，购物都是反向的了，香港一放假，人都往大湾区跑，购物、旅游、消费，内地东西又便宜、服务又好，香港现在没法比了。

香港目前也就是金融还有优势，毕竟还是一个对外的窗口。

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