丸子早上看美股 2026-04-22

#日报# AI半导体又涨疯了，反英伟达联盟股价创新高；财务松弛账户加仓伯克希尔；美国航空公司成为伊朗战事的最大受害者，也导致GE航空航天股价下跌

1、AI半导体又涨疯了，反英伟达联盟股价创新高

Google开发者大会发布第八代TPU，采用双芯片策略，TPU 8t用于训练，TPU 8i用于推理，还发布了首款基于ARM架构的CPU Axion， Google股价上涨 2.12%。

反英伟达联盟大涨，虽然英伟达也是涨的，但只涨了1.31%, 相对其他标的就涨的很少了。

在GPU上狙击英伟达，同时具有最厉害CPU的AMD，继续飞涨，昨天又涨了6.67%, 股价突破300美元，当前PE TTM 114倍。

在ASIC上狙击英伟达，和Google合作搞TPU的博通，昨天上涨5.09%，也是又创历史新高，当前PE TTM 82倍。

不只卖IP，还要自己做CPU来卖的ARM，昨天上涨12.01%, 股价也是历史新高，当前PE 262倍。

芯片制造上躲不开的台积电昨天上涨5.26%, 股价也是历史新高。

比较落寞的是ASML，台积电说ASML最新的High-NA EUV太贵了，要推迟采购... ASML目前估值47倍，也是贵的离谱。

AI 5层Cake的最下一层是能源，给AI数据中心提供发电机的GE Vernova，股价上涨13.75%, 市值超过GE航空航天. GE拆分出来的3家兄弟公司，GE Vernova借助AI的东风，终于从二弟，变成了大哥。

2、财务松弛账户新买入0.6%的伯克希尔，这是第二次加仓。

财务松弛账户的最终配置，可能就是标普+纳指+伯克希尔，现在标普和纳指涨太多了，但伯克希尔一直很疲软，就再加一点。

这是实盘第二次加伯克希尔，目前伯克希尔的总仓位不到1%，还很少，希望后面还有加仓机会。

2025年5月3日，伯克希尔股东大会，巴菲特宣布将在2025年底卸任CEO，当时伯克希尔股的股价是539.8， 现在伯克希尔股价是465.4， 跌了13.8%。

市场现在还没有对Greg Abel建立起信任，但Greg Abel承诺每年CEO薪酬，扣税后，都会用来增持伯克希尔股票。

我还是选择信任巴菲特的眼光，看看新CEO能把伯克希尔带到什么位置。

3、美国打伊朗的第一个受害者出来了，航空公司

美国和伊朗的战争，导致航空燃油价格飙升，美国精神航空（Spirit Airlines）申请破产保护，其他航空公司的也下调利润预期。

GE三兄弟的老大，通用航空航天，主要业务就是给航空公司提供发动机，以及提供后续的维修换件服务，利润大头是维修换件服务。

如果航空公司受油价影响，减少航班次数，GE就受影响很大，昨天GE下跌，盘中最高跌6%, 跌破3月份的低点。

实盘持有挂钩GE的FCN，目前GE的价格距离FCN的接盘价，还得再跌20%，目前比较安全。

但如果后面跌的比较多，能把接盘价拉开，也会考虑再买一张挂钩GE的FCN了。

4、昨天给大家讲的单利5%的全保证的保险产品，目前市场上只有2-3款，有意向的可以联系我了解细节。

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