丸子早上看美股 2025-11-26

#日报# 香港火灾、人民币升值、冰糖橙上涨、阿里巴巴1260H清单

1、香港大浦宏福苑发生5级火灾

火灾当时宏福苑正在进行外墙维修，怀疑是棚架起火，进而蔓延到7栋大楼。

宏福苑是有人居住的楼，不是空楼，大概有几千人住在里面。

目前已经有44人死亡，还有几百人失踪。

向死者表示哀悼，希望政府能彻查火灾原因，以后避免此类惨剧发生。

2、人民币继续升值

在岸、离岸人民币兑美元升到了7.06、7.07之间，不知道是不是年底的特殊原因。

我是希望这个汇率能够持续到明年年初，等到外汇额度更新～

人民币升值、贬值其实我们没法预测，汇率因素在投资上，我们看做是中性的，尤其是相对于美元。

美元是全球储备货币和流通货币，持有美元计价资产还是比较放心的。

我们投资最关心的还是底层资产的收益率。

3、冰糖橙突破到9万美元

冰糖橙突破到9美元，Ahr999指数为0.5576。

IBIT昨天上涨2.97%，收盘51.03，实盘买入的仓位赚钱了。

但仓位小，绝对收益可忽略。

一个标的买入第一笔就赚钱，不是好事，因为没有在低位上仓位的机会了。

4、美股普涨，英伟达系上涨，Google系回调

美股大盘涨的不错，标普500上涨0.69%， 纳斯达克100上涨0.87%。

AI股票方面，英伟达系上涨，Google系回调。

英伟达上涨1.37%，AMD上涨3.93%, Oracle上涨4.02%, CoreWeave上涨4.21%, Nebius上涨6。54%。

Google下跌1.08%, Meta下跌0.41%。

市场上热炒的TPU对英伟达GPU的冲击，我认为并不是核心的问题。

因为这是必然的，在AI硬件上，英伟达不可能长期维持这么高的垄断地位，不管是AMD也好，还是ASIC也好，对英伟达产生冲击都是正常的。

最最核心的，还是买芯片的那些公司，未来的AI收益能不能覆盖成本，如果不能覆盖，AI退潮，英伟达会是受影响最大的一家公司。

在短期内，AI资金充足的时候，还不会发生这些事情，这些是远期的担忧。

5、昨天港股微涨，动力不足；阿里巴巴、百度有可能被纳入1260H清单

恒生指数昨天上涨0.13%，恒生科技指数上涨0.11%。

整体动力不是很足。

美国国防部建议将阿里巴巴、百度和比亚迪添加到“1260H清单”（Section 1260H），阿里巴巴、百度盘中闪崩了一下，随后就恢复了。

不清楚后续这个事情会怎么发展。

免责声明：本文提供的信息仅供参考，不构成投资建议。投资者应根据自身财务状况、风险承受能力、投资目标、市场认知等情况自主做出投资决策并承担投资风险。投资有风险，入市需谨慎。