丸子早上看美股 2025-09-15

#丸子早上看美股#2025-09-15

1、美股无视地心引力，继续上涨，标普和纳指再创新高。

美股又是上涨的一天，标普500ETF(VOO)上涨0.52%， 纳斯达克100ETF(QQQ)上涨0.86%，双双再创历史新高。

这个阶段，持仓的人是又高兴，又怕跌回去空欢喜一场；观望的人，又FOMO，又怕高不敢买，只能默默安慰自己，现在「攒现金」，未来一定还有机会的...

2、Google强势上涨，市值突破3万亿美元，美科技股唯一洼地已被填平。

Mag7中，Google强力上涨4.49%，市值突破3万亿美元，PE约为26，美国科技股的唯一洼地已被填平。

Google的Gemini App在多个国家的AppStore上力压ChatGPT，成为下载量最多的免费应用。

段永平在雪球背书Google, 说未来10年90%的大模型都会死掉，而Gemini会是留下来的其中一个。因为Google非常强大，而且醒了。

Google是今年后悔没有大规模加仓的一只股票，明知道估值比较低，也在持续关注，但还是像「市场大众」一样，担心「被颠覆的风险」，不敢重仓。反思下来，还是源于之前对Google有偏见，理解不深，「信念不足」。

市场是有效的，一个股票估值低，肯定是有原因的；当你对这只股票「有信念」的时候，就能比市场看的更远，更有信心，才能在低估时重仓买入，最终赚大钱。投资，最终还是「认知的变现」。

3、马斯克增持特斯拉，特斯拉连续3天上涨。

特斯拉上周四上涨6.04%，上周五上涨7.36%，昨天又上涨3.56%，今年的整体表现由跌转涨。

马斯克在上周五花了10亿美元，买了257万股特斯拉，原来这涨幅，是马斯克真金白银拉起来的呀。

特斯拉也是个「信念股」，但我对特斯拉还没有这种信念，所以，即使它上涨，我也没有有太多感觉，因为知道，这不是自己该赚到的钱。

4、美债上涨，还有2天鲍威尔开奖

美国全债(BND)上涨0.19%，20年期国债ETF(TLT)上涨0.23%。 5年期国债收益率为3.606%%，10年期国债收益率为4.037%，20年期国债收益率为4.620%。

FedWatch工具显示 9 月份降息 25 个基点的概率是 95.9%，降息 50 个基点的概率是 4.1%。

目前在美债上不做交易了，静等周三晚上开奖了。

5、中国对英伟达反垄断？不用怕

中国对英伟达进行反垄断进一步调查，英伟达开盘下跌，但收盘只微跌了0.04%，完全不带怕的，英伟达稍微一跌，市场抄底资金就立马补上。

其实也是，英伟达目前的业绩，以及下个季度的业绩预期，都不包含中国，但也都非常好。中国市场是better to have,不是核心变量。

核心还是全球算力需求的爆炸，CoreWeave昨天又上涨7.6%，Oracle上涨了3.41%，Nebius微涨0.61%。

最近看下了Neo Cloud行业，目前还没有兴趣去参与。

一是自己并不擅长对初创成长企业的投资；

二是没看明白，微软也是云计算公司，为什么要花大价钱去买CoreWeave和Nebius的云服务，目前算力短缺可以理解，如果后面微软自己的数据中心建好了，这些订单还会在吗？

三是，现在的估值，没有安全边际，没有预留未来的获利空间呀。

6、中概支棱起来了，涨势非常好

昨天中概 ETF(KWEB)上涨 0.76%。

一线公司，阿里巴巴上涨1.92%，腾讯ADR上涨0.72%，网易上涨1.33%, 拼多多上涨1.55%。

二线公司涨的多，B站涨6.4%，理想汽车涨6.9%，小鹏涨2.2%，蔚来涨4.24%。

昨天投资群里有人问小鹏能不能买？

我说：汽车行业重资产，中国新能源行业竞争激烈，投资难度很大。

看来是有点妨碍别人发财了～

(以上仅代表个人观点，不代表投资建议)

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