丸子早上看美股 2026-08-04

今天日报，分享给大家

1、美股全线上涨，道指涨1.71%，创历史新高；标普500涨1.79%，创历史新高；纳斯达克100涨3.32%，距历史高点还差一点点。美股真是涨的不像话。

2、微软继续上涨，收盘涨1.06%，盘中最高触及499.44，真是涨太急了，我都想卖一点了，不过再等等看。Google也是继续涨，收盘涨1.11%，盘中最高触及380.52。现在市场又不担心资本开支、自由现金流、债务问题了吗？我自己还是担心的，所以不会追涨。

3、SpaceX昨天涨9.43%，但盘后发出IPO后首份财报，下跌7.46%，又跌回去了。SpaceX还是有点意思的，但估值也高的离谱，后面再研究下财报，看看有没有必要配置。

4、软件股Palantir(PLTR)财报后大涨29.45%，PE 139倍，之前因为恐慌AI颠覆而下跌，现在又因为AI而上涨，世界变化真快。

5、费城半导体指数涨6.55%，半导体ETF(SMH)涨5.55%，硬件的势头又回来了。

6、AMD涨7%，盘后发财报，又跌了8.80%，财报数据挺好的，但股价也挺高的，股价隐含的预期也挺高，所以涨跌都很正常。

7、不管是因为霍尔木兹情况的缓解，还是美股财报的数据好，还是对AI长期预期的改变，还是市场情绪的修复，现在不管是硬件、软件、美债，都涨了，感觉美股进入一个新的趋势。新趋势下，还是要冷静处理，不追涨，不FOMO，继续选择低估的品种去投资。

8、对技术领域的追踪需要非常专业的人，如果想要投资前沿的技术领域，还是要买产品，不适合自己去投。目前在看一只美股科技对冲基金，有20多年技术领域投资的长期业绩，感觉投资风格还是很稳健的，我先研究研究，有结论了再和大家讲。

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