丸子早上看美股 2026-05-05

#日报# CPU、内存标的继续暴涨，3月份低点到现在普遍1-2倍收益；美股大盘新高，但除了AI基建，其他已经涨不动了；三大美股超级IPO会吸取大量的流动性；港股通新纳入6只ETF，内地朋友也可以投资三星、海力士了

1、半导体板块继续疯狂上涨

AMD发财报，营收增长38%，数据中心业务增长57%, Non-GAAP每股收益增长43%，预计Q2营收增长46%，盘后上涨16.54%。 AMD从3月份的低点190块，涨到现在的盘后414块，一个多月，股价翻倍还多。

英特尔盘中上涨12.92%, 盘后再涨4.79%, 从3月份的低点40块，到盘后的113块，涨了2倍。

ARM盘后上涨8.33%，从3月份的111块，到现在的226块，涨了1倍多。

除了CPU涨，还有内存也在涨。

美光盘中上涨11.06%，盘后又涨5.55%, 从3月份的低点311块，到盘后的675块，涨了1倍多。

西部数据盘中上涨5.18%, 盘后又涨2.03%, 从3月份的低点240块，到盘后的475块，涨了接近一倍。

闪迪盘中上涨11.98%, 盘后又涨3.87%, 从3月份的低点517块，到盘后的1468，涨了接近2倍。

即使费城半导体指数，从3月份的低点7084点，到现在的10980点，也是涨了55%了。

特朗普说：去年4月份我给你们创造了机会，今年3月份又给你们一次机会，你们抓不住呀

2、美股大盘除了AI基建，其他已经涨不动了。

道琼斯指数上涨0.73%, 标普500上涨0.81%, 纳斯达克100上涨1.31%。

标普500和纳斯达克100再创历史新高，但这更归功于AI基建的疯狂上涨，而不是大盘的普遍性上涨。

整个市场资金极度集中，赌性极强。

AI周期看不到尽头，金融周期也看不到尽头。

3、市场的反面，伯克希尔下跌0.64%, 又到了近期低点附近。

市场多亢奋，伯克希尔就有多冷清，股东大会后，市场对老登中老登，伯克希尔继续冷落。

伯克希尔目前的股价回到来2024年8月的时候了。

4、今年美股还有三大历史级别IPO来吸取流动性

今天三大上市热点，SpaceX 预期估值2万亿美元，OpenAI和Anthropic 预期估值1万亿美元，加起来就是4万亿美元的估值，又会吸引天量的流动性。

现在的Mag7可能就要改名了，要叫Mag10了。

5、今天A股开盘，要看下五粮液和白酒板块如何表演了。

6、今天港股通新纳入6只ETF

港股通ETF再次扩容，今天新纳入6只ETF，分别是

03406 平安科技精选 03431 南方港韩科技 03437 博时央企红利 03443 南方香港股票 03469 南方港股通红利 03477 平安东西精选 03483 易方达高股息 03489 易方达AI

其中，3431 南方港韩科技是“60/40”结构，即65%投资于香港上市科技股，35%投资于韩国上市科技股，其中也包括SK海力士、三星电子，内地朋友也有工具去买韩股了。

6、投资的难度在于：既需要市场给定价来决定投资收益，又不能被市场定价给牵着鼻子走。

即使看过之前很多过山车的案例，但在面对现在半导体的疯狂上涨时，我们也不能确认，自己现在错过的是“历史性机会“，还是又一个过山车。

之前老巴讲能力圈的概念，现在大家已经不提这个了，都在跟随Trend，金融市场的羊群效应越来越强了。

但做投资，心里还有要有一个自己的账本，有一个自己投资风格，反复漂移，可能一时赚钱，长期挨打。

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